PROFILE 代表紹介

REPRESENTATIVE 代表者プロフィール

Yuichiro Kato 加藤 裕一郎

【資格】
ファイナンシャル・プランナー(FP)

メッセージ

                           

    お金に関するお悩み・興味をお持ちの方の資金を増やせるよう、より具体的なサービスを提供することはできないだろうか。その思いからファイナンシャル・プランナー(FP)として独立することを決意し、【マネープロデュース】を開設しました。

    FPの中には、銀行・保険会社・証券会社などに所属し、商品を提供している方も少なくありません。しかし、FPとは資金の増加を目的としたコンサルティングを行う、お金の専門家です。欧米では「個人が安心して生活していくために必要なアドバイザー」として、医者・弁護士・FPの三つの職業が挙げられています。私が目指すFP像とは、まさにお客様に安心して生活していただけるようなコンサルティングを行うFPです。

    当事務所では、その理想を常に追求しながら、資産運用・退職後の生活設計・教育資金などの幅広いご相談を承っております。お客様の中でも資産運用についてご相談される方からは、適切なアドバイスを受けられると特に好評です。

    ご相談される方の状況は、一人ひとりによって大きく異なります。そのため、それぞれの家族構成、収支、保有資産などについて詳しくヒアリングし、あなただけに合ったプランをご提供することが重要です。

    幅広い世代の方との信頼関係を大切にし、お金に関するパートナーとして長期的な目線でプランニングをする。その意識をより強く持って、今後もお客様の「夢」や「目標」の実現をサポートしてまいります。

略歴

1976年7月
愛知県名古屋市生まれ、神奈川県育ち
2000年4月
大学卒業後、大手セキュリティ会社に入社
2017年2月
合同会社C&Cコーポレーション 設立
2019年11月
マネープロデュース 開設