SERVICE サービス紹介

ご相談前は、必要なFPサービスがどれか明確になっていないケースも少なくありません。
当事務所はお金に関する漠然とした不安をお持ちの方や、お金の専門家から簡単にアドバイスを受けたいという方のため、初回相談サービスをご用意しております。
まずはお客様のお悩みについてヒアリングし、問題点や改善点を抽出。その上で、今後どのような対策が必要か、またどの相談サービスに進んでいただくとよいかについてアドバイスいたします。

個々の家族構成・収支・保有資産についてヒアリング後、今後必要となるお金を算出するとともに、お客様の将来設計・資金計画の作成をサポートします。さらに、そのプランを踏まえて、証券・投資信託・不動産投資などにおける資金調達方法についてアドバイス。
資金計画の立て方から、増やした資金の効率的な運用方法まで、わかりやすくお教えしております。資産運用に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所におまかせください。

【サービスの流れ】
ヒアリング→フィードバック→対策
※各ブロックの時間は、１～2時間が目安です。

退職後にいくらお金を準備しておくとよいか、お金が不足した場合はどのような方法で補うべきかなど…。余裕のあるセカンドライフを送るためには、若いうちに老後の資金計画を立てることが何よりも重要です。
人生100年時代といわれている昨今。退職金で毎月の生活がカバーできるのは、平均して「約10年」という話もあります。当事務所はお客様に退職後も充実した毎日を過ごしていただけるよう、生活設計をはじめとするプランの作成を支援しております。定年退職された方はもちろん、退職後の生活を意識されている方にもおすすめです。

【サービスの流れ】
ヒアリング→フィードバック→対策
※各ブロックの時間は、１～2時間が目安です。

お客様が理想の家を購入することができるよう、効率的な貯蓄方法や無理のない住宅ローンの組み方についてアドバイスしております。さらに、住宅購入の際に他の業者や専門家の方とスムーズにやり取りが行えるよう、お客様の立場に立って親身にサポート。
ご自身の予算や収支を踏まえて考えると、一戸建てにするかマンションにするかの選択は、なかなか簡単に決められないもの。また、新築物件と中古物件、結果的にどちらがお得なのかの判断がつかないという方も多いかと思います。そのような方が本サービスのご利用により、納得のいく住宅購入ができるようになれば幸いです。

【サービスの流れ】
ヒアリング→フィードバック→対策
※各ブロックの時間は、１～2時間が目安です。

「子どもには不自由のない教育を受けさせてあげたい」
親ならば、誰しもがそのようなことを考えるかと思います。しかし、お子様にかける教育資金は、ご家庭の教育方針によって大きく変動するものです。
本サービスは、お客様がお住まいの地域にみられる教育事情を踏まえて、各ご家庭に合った教育計画を作成します。小学校や中学校から私立校への進学を検討されている方は、お早めに学資の準備をすることをおすすめします。

家計の支出を削減するためには、日々発生する食費や交通費などを抑えるより、毎月かかる賃貸料や保険料を抑える方が効果的だといわれています。
当事務所は通信料・保険料などの見直しや、各種コストの削減方法についてのご相談も承っております。水道光熱費や娯楽費は時期や趣味によって変わるため、定期的に見直すようにしましょう。