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ご依頼の流れ

1.お問い合わせ

まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡をお願いします。その際に、ご相談内容やご希望の面談日時・場所についてお知らせください。スケジュールに空きがあれば、平日夜間や土日・祝日の面談も可能です。
内容を確認後、折り返し日程調整のためご連絡いたします。

2.面談

お客様と実際にお会いし、お悩みについて詳しくヒアリング。その内容をもとに、最適なサービスプランをご提案します。
当日は家計簿・保険証券・金融商品に関する資料などをお持ちいただけると、その後の対応がスムーズになります。面談は当事務所だけでなく、お客様のご自宅や勤務先近辺でも行うことができますので、多忙な方や遠方の方もお気軽にご利用ください。
なお、遠隔地のお客様や直接面談に抵抗のあるお客様には、ご要望に応じて、Zoomや電話などによるご案内も可能です。

3.ご契約・サービス開始

プラン内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。その後は、プランに沿ってサービス開始。
当事務所はお客様の現在だけでなく、これからの人生もよりよいものになるよう、しっかりとサポートいたします。万が一ご相談後やサービス後にご満足いただけなかった場合は、料金を全額返金いたしますのでご安心ください。一緒に問題解決を目指していきましょう。